Au coeur d'une montagne, la Cité des arbres est dominée par le peuple des Carrés. Les Chimérics, peuple de magiciens et maîtres de la Cité avant l'arrivée des Carrés, sont relégués dans les faubourgs de la ville. Ils attendent que leur roi s'éveille et sauve son peuple. Mais les Carrés devant la recrudescence des phénomènes inexpliqués décident de pourchasser les fauteurs de troubles, les Chimérics.