Depuis qu'il a découvert qu'il était un Voyageur, Bobby Pendragon a visité le monde de Denduron, mis fin à une guerre civile et sauvé le territoire aquatique de Cloral d'une mort certaine. Il se retrouve sur un territoire à la fois familier et différent de celui de la Première Terre et retourne dans sa ville de New York, mais telle qu'elle était en 1937 ! Là, il va devoir lutter contre Saint Dane.