Totoche a gagné un poisson rouge à la fête foraine, qui s'appelle Mauricette. Tourner en rond dans un bocal n'amuse plus depuis longtemps Mauricette. Elle souhaiterait être un dromadaire, pour explorer les grands espaces. Emu, Totoche l'emmène chez la sorcière Annaplure, malheureusement celle-ci est de très mauvaise humeur et Totoche doit improviser.