Dans le monde du Sarancol, le paysan Samien décide de fuir ses maîtres qui l'exploitent. Son bonnet rouge abrite cependant Yonka, une créature qui nourrit de grandes ambitions pour lui. Ensemble, il partent vers Iskhion, la capitale où règne le redoutable Sarchonte, avant de prendre la route vers l'Outremonde.