Fin 1940, les nazis sont à l'apogée de leur puissance : la France est occupée, la Grande-Bretagne, subit le Blitz, les Etats-Unis sont neutres et la Russie a conclu une alliance avec l'Allemagne. Cadet d'une famille américaine très en vue, Stephen Metcalfe, célèbre homme du monde évoluant dans le Paris occupé, est également un espion, envoyé par les services de renseignements américains. Il est subitement propulsé à la tête d'un plan audacieux qui se révèle être l'unique espoir du monde libre. Il doit désormais rejoindre Moscou pour retrouver et trahir son ancienne maîtresse -une ballerine à la loyauté douteuse- dans une danse périlleuse qui pourrait bien lui coûter tout ce qu'il chérit et honore.