3 minutes 33 secondes. Paris, 1940. Trois musiciens de jazz, deux Noirs américains et un jeune métis allemand, Hiero, vivent chez une chanteuse amie d'Armstrong. Quand la guerre éclate le grand Louis part vers des cieux plus cléments, mais eux, en dépit de tout, tentent d'enregistrer le disque qu'ils auraient dû faire avec lui, Half Blood Blues, un morceau de 3 minutes 33 secondes. Un matin, dans un café, Sid, le bassiste, assiste à l'arrestation par les nazis de Hiero, le génial trompettiste' Cinquante-deux ans plus tard, en 1992, Sid et le percussionniste Chip se rendent à Berlin pour l'avant première d'un documentaire sur Hiero, lors d'un festival consacré au musicien disparu. Ressurgissent alors les souvenirs : le passé commun, l'enfance à Baltimore, les débuts du groupe dans les clubs berlinois, la fuite en France' Berlin, Hambourg et Paris à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et le présent de 1992 : Berlin et la Pologne après la chute du mur. Sid, le narrateur de ce récit, utilise le langage imagé de la communauté afro-américaine et des jazzmen pour transporter le lecteur dans une histoire d'amitié complexe, avec ses moments de grâce et de trahison, au fil du temps... Fort, émouvant, drôle, surprenant, ce texte d'Esi Edugyan est l''uvre d'un auteur brillant en train de s'imposer en Europe.