Le pape vient de mourir. Se met alors en place la mécanique complexe du conclave, l'assemblée de cardinaux qui doit procéder à l'élection du nouveau pape. Des intrigues se nouent et les enjeux politiques semblent prendre le pas sur les questions de foi. Sans oublier l'intervention du Malin qui réussit à s'infiltrer dans la place.