En 1774. le roi de France développe des symptômes similaires à ceux dont souffre le roi des gueux à chaque fois qu'il est malade. Il s'agit de la magie du transfert que maîtrise le Comte Saint-Germain qui souhaite achever son Grand Oeuvre : restaurer l'unité perdue depuis le jardin d'Eden. De son côté Marie-Noëlle voit d'un mauvais oeil les secrets qui rapprochent son mari et Saint-Germain.