Ardennes belges, à la veille de la Première Guerre mondiale. Léon possède une fibre artistique qu'il tient de sa mère. Or, à la mort de celle-ci, le jeune garçon se retrouve seul avec son père, cafetier du village, qui ne comprend pas sa passion pour le dessin. Léon rencontre alors un homme étrange, peintre et ermite, qui lui apprend les techniques de la peinture. Mais la guerre survient...