Aurore, la maitresse de Frédéric-August de Saxe doit se cacher avec son fils pour se soustraire à la haine du ministre Flemming. Souhaitant à tout prix la reconnaissance officielle de son enfant, Aurore accepte de devenir la confidente de celui qui fut son amant et qui sera bientot Auguste II de Pologne. A 14 ans, son fils devient le comte de Saxe et entame une carrière militaire exceptionnelle.