Jim Bouton et Lucas, le chauffeur de locomotive se rendent d'aventure en aventure à Ping, la capitale de Mandala. Ils apprennent que la fille de l'empereur a été enlevée, se retrouvant prisonnière de la cité des dragons et ils s'empressent de la délivrer. Cette histoire a été écrite par le célèbre auteur allemand de "L'histoire sans fin".