A Saint Cloud, au fin fond du Maine en Nouvelle Angleterre, le Dr Wilbur Larch, gynécologue et directeur d'orphelinat, se voue à une double mission : mettre au monde des enfants non désirés et futurs orphelins - " l'œuvre de Dieu " -, interrompre dans l'illégalité des grossesses guère plus désirées - " la part du Diable ". Mais entre l'excentrique médecin et Homer Wells, orphelin réfractaire à l'adoption, vont peu à peu se développer des sentiments qui ressemblent fort à ceux d'un père et d'un fils.