La signature du traité de paix depuis longtemps désirée entre les deux royaumes ennemis, Montfield et Vinelande, est un piège. Seul Florin, le prince héritier de Montfield échappe aux geôles, en étant envoyé par le roi Vinelande comme apprenti chez Mimus, son fou. Florin perd tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était : son âme, son rang, sa liberté et peut-être, un jour, sa vie.