Au terme de son voyage, Rosamonde est devenu lanternier de l'empereur à la forteresse de Moulinvers : une dangereuse mission car les routes de l'Empire doivent être éclairées de jour comme de nuit, malgré les monstres qui peuvent surgir de toutes parts. L'arrivée de Thrénody, une jeune fille qui désire devenir lanternier, l'entraîne dans les bas-fonds où de sombres machinations se trament.