Dans une tour remplie de cochons, le loup alimente toutes les conversations. Séraphin, le plus petit des cochons, décide de se déguiser en loup pour faire réagir les autres. Mais, quand le loup arrive et s'attaque à la souris Lili, tous les cochons n'écoutant que leur courage lui sautent dessus. Pour apprendre à surmonter ses peurs.