Une pluie torrentielle surprend Monsieur Voltaire en pleine campagne écossaise. Le voilà contraint de demander l'hospitalité aux habitants du château de Triste-Cat. Dans ce château, outre Lord MacMinet et son fils Charles, vivaient trois soeurs, aujourd'hui disparues. Le maître des lieux ne sait plus à qui s'adresser pour les retrouver. La rumeur prétend que les trois jeunes filles auraient été enlevées par le légendaire chat à neuf queues, qu'elles auraient consulté pour pouvoir épouser l'élu de leur coeur, contre l'avis de leur père... Mais Monsieur Voltaire n'est pas superstitieux : un chat à neuf queues, ça n'existe pas !