Après dix ans de combat, Ulysse, le plus rusé des rois, regagne avec ses fidèles compagnons leur île d'Ithaque. En chemin, ils font halte au pays des cyclopes. L'intrépide Ulysse ne résiste pas à l'envie de rencontrer ses habitants et s'aventure avec quelques hommes dans une caverne. Bientôt, le maître des lieux revient... Ulysse et ses hommes iront de surprise en surprise, du redoutable Polyphème à l'aimable maître des Vents.