C'est le soir, il est tard... un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l'inquiètent... le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents mais il n'y a personne. Où sont -ils ? Une balade nocturne l'emmènera, entre rêve et réalité, à la découverte de son propre imaginaire.