Après avoir brisé la coquille de son oeuf, celui qui n'est pas encore le Vilain petit canard découvre le monde qui l'entoure et le regard des autres. Puisque les canards le rejettent, il part en quête d'une autre terre d'accueil. Sur son chemin, il fera plusieurs rencontres : aigle, manchot, pélican,... jusqu'au jour où il découvrira qui il est vraiment.