Sur l'île de Roke, dans le monde de Terremer où la science n'existe pas, les sorciers font leur apprentissage. Adler, humble sorcier, entraîne malgré lui la transformation de Terremer, lorsque la mort de sa femme Lily le plonge dans l'affliction. Les rêves d'Adler prennent forme et menacent les sorciers, dont Ged. Les dragons rompent alors l'ancienne trêve et se déplacent vers l'est.