Buddy Longway part vers le Nord capturer des mustangs pour l'armée. Il va essayer en même temps d'avoir des nouvelles de son fils Jérémie resté à Baer Town, immobilisé par une blessure. Mais les embûches seront nombreuses, et un vieil indien, Regarde au-dessus des nuages, met Buddy au défi de réussir sa mission... Contient un dossier sur toute la saga de la famille Longway.