Les habitants d'Antraïgues dans la vallée de la Volane s'inquiètent du retour de Blaise Marzac, à peine sorti de prison, mais aussi d'attaques de loup dans la région. Maître Castagnié, louvetier réputé, ne peut se déplacer pour cause de blessure mais envoie à sa place sa fille Suzanne.