Epiphanie Frayeur, huit ans et demi, a un souci de taille : son ombre a grandi de manière démesurée, jusqu'à provoquer chez la petite fille une peur qui l'entrave et fait dresser ses cheveux sur sa tête en permanence.Epiphanie veut en finir avec cette frayeur omniprésente qui la domine et n'en fait qu'à sa tête. Résolue et déterminée, elle prend le problème à bras le corps et part à la recherche du docteur Psyché.