Dans la petite ville de Coyote crossing, au coeur de l'Oklahoma, le jeune guitariste Toby Sawyer rêve d'une vie plus excitante. Il se retrouve coincé dans cette ville, avec un bébé sur les bras. Pour subvenir aux besoins de toute la famille, il devient adjoint à mi-temps du shérif Krueger. Mais sa première mission est un échec : le cadavre qu'il devait garder a mystérieusement disparu.