A la moindre occasion, les poings de Dane Washington parlent pour lui. Jusqu'à présent, de bons résultats au lycée lui ont évité les plus gros ennuis. Seulement, il n'a plus droit à l'erreur : encore une bagarre et ce sera l'exclusion. Sa dernière chance s'appelle Billy D., un garçon qui vient de s'installer à côté de chez lui. Billy D. est trisomique, il n'a pas les moyens de se défendre. Tous deux concluent un marché : Dane sera son ambassadeur au lycée, et lui, sa carte joker auprès du proviseur. Billy D. a une autre mission pour Dane : il voudrait qu'il l'aide à retrouver son père. Leur seul indice : un atlas des Etats-Unis, et des énigmes à toutes les pages.