Pour prouver sa bravoure, Arjun, un jeune chasseur, part sur la piste du tigre Shamindra. En chemin, il se bat contre un moustique bien collant, Zine-Zane. Il entend de plus en plus nettement le chant du toucan Banjo, mélodieux et envoutant. Soudain, Arjun entre dans une clairière et aperçoit, face à lui, le terrible Shamindra...