En 1967 dans le sud du Japon. Encore troublé par sa dernière déception amoureuse, un étudiant retourne dans sa région natale après un voyage d'errance. Une nuit, sur un ferry, il est intrigué par une jeune fille taciturne dont les initiales sont marquées sur son sac à dos : E.N. Emanon, ou no name lu à l'envers, lui confie ses souvenirs amoureux qui remontent au plus profond des âges