Un roi tyrannique a trois garçons : le premier est sourd, le deuxième est aveugle et le dernier est muet. Il est chassé de son trône et seul Oddvin, son deuxième fils, échappe au chaos. Guidé par son renne Pernelius, il entreprend un long périple vers le Grand Nord. Il rencontre une hermine, une chouette, un renard polaire, un loup et un ours. Chacun de ces animaux lui offre un précieux cadeau.