Bernard-Marie a le spleen de son âge. Pour l'oublier, il se passionne pour le théâtre, la photographie, l'entomologie et la migration des sphynx tête de mort. Judith est l'une des attractions principales du Pays des Sphynges, qui compte parmi les bordels les plus courus de la capitale. Sans scrupules, l'orpheline fait de son corps l'outil de son irrésistible ambition. Malgré la distance et toutes les apparences qui les séparent, leur quête de liberté rend leur rencontre fatale et inéluctable