XVI siècle. Tepulpai, un petit indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naira, vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes. Un jour alors que les villageois célèbrent la terre mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt. Mais quel gâchis ! Jeter une partie de la récolte, quelle coutume primitive ! Le percepteur inca est furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt. En guise de punition, et au nom d'Inti le Dieu Soleil, il décide d'emporter la Huaca sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour Tepulpai, c'est l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il quitte le village et se lance à la recherche de l'idole pour sauver son peuple.