Pie et Chat ont reproché à Vieux Hibou de ne jamais rien apporter pour le dîner. Et Pie et Chat ont quitté l’arbre chacun de son côté. Si la grande ville leur offre des trésors et des souris bien grasses, plus Pie et Chat s’éloignent, plus ils se sentent vides. Ils s’empressent de faire demi-tour mais dans la forêt, c’est une nuit sans fin. Soudain un ululement puis deux lumières, deux lanternes dans le noir. Ils savent que Vieux Hibou a chanté et a rouvert ses yeux pour eux. Pie et Chat retrouvent leur ami et savent que jamais plus ils ne le quitteront.