Un père et sa fille, Mike et Katryn Tyckell, un parolier et une interprète de musique folklorique, vont visiter une dernière fois le Northumberland, avant que l'immense barrage qu'on y a construit n'engloutisse toute la région. Le père demande a sa fille de jouer de la musique folklorique dans toutes les maisons de la région, ou tant de musique s'est jouée au fil du temps. Lorsque la vallée se remplit d'eau, au fil des mois, un lac magnifique fait son apparition.