Par suite d'un amour déçu, Nuage néglige à s'occuper de son léopard apprivoisé. Celui-ci s'en prend à un habitant du village et s'enfuit. Nuage prend conscience de sa faute et décide de partir seule, à sa recherche. Au fil de son voyage, elle découvre que l'animal, redevenu sauvage, s'est attaqué à d’autres personnes. Le poids de sa conscience l'amène alors à utiliser la magie des hommes-léopards, pour retrouver plus rapidement sa trace... Mais cette magie, dangereuse et incontrôlable, fait ressortir chez la jeune fille, son instinct animal.