Sur les bords du Mississippi, dans les années 20, la Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz et de la romance. Pourtant, la belle Tiana na pas une minute à perdre en rêvant à l'amour. Un séduisant jeune prince, Naveen, vient d'arriver en ville, attiré par sa passion du jazz. Sa richesse et son rang attirent le malfaisant Dr Facilier, un sorcier qui pratique la magie noire. Ne parvenant pas à profiter de la fortune du prince, Facilier se venge, et le transforme en grenouille. Naveen persuade Tiana de lui donner un baiser pour qu'il retrouve sa forme humaine. Mais le résultat nest pas celui espéré : c'est la jeune fille qui est à son tour métamorphosée en batracien... La première princesse à la peau noire des studios Disney dans une animation traditionnelle très réussie, qui mise sur la simplicité.