Ce film retrace la vie de deux acteurs de l'Opéra de Pékin dont le destin est inextricablement imbriqué dans les méandres de l'histoire de la Chine. C'est en 1924 que Douzi, très jeune garçon, est amené par sa mère à l'Académie de l'Opéra de Pékin où il suivra un sévère apprentissage. Il se lie d'amitié avec Shitou, un garçon un peu plus âgé. Tous deux vont devoir interpréter les deux principaux rôles de la fameuse pièce "Adieu ma concubine"...