Dans une ville oppressante, Henry Spencer mène une vie sans histoire. Jusqu'au jour où sa femme Mary met au monde un bébé monstrueux, dont la tête difforme dépasse les langes, et qui pleure sans arrêt. Mary s'en va, à bout de nerf, Henry se retrouve seul. Dans les moments de répit que lui laisse l'enfant tombé malade, il rêve devant son radiateur d'une femme au visage étrange qui chante une rengaine insipide. Revenant à lui, il décide d'en finir avec le bébé...