"Le vieil homme et la mer" : le duel entre le vieux Santiago et un espadon géant dans le Gulf Stream... Des extraits du livre lus en voix off, des images peintes sur verre d'une grande beauté. "La sirène" : un vieux moine, rongé par le remords, ne peut se consoler d'avoir autrefois trahi l'amour d'une jeune femme qui se jeta dans le fleuve par désespoir. "La vache" : un petit garçon raconte l'histoire tragique de sa vache. "Le rêve d'un homme ridicule" : un homme seul décide un soir de disparaître. Soudain, il s'endort et son rêve le fait revenir à la vie...