Morten Borgen vit avec ses trois fils. Mikkel, l'aîné, est marié à Inger, qui attend leur troisième enfant. Johannes, le cadet, est un illuminé qui se prend pour Jésus-Christ, et parcourt la campagne en prêchant. Anders, le benjamin, est amoureux d'Anne, la fille du tailleur, et désire l'épouser. Mais le tailleur s'oppose à leur union, car la famille Borgen n'est pas de la même confession que la sienne...