Délégué par le Roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan un soir d'automne afin d'élucider le mystère de la Bête. Il est accompagné de son vieil ami Mani, un indien Mohawk rencontré en Nouvelle France durant la guerre de sept ans. Rien ne les a préparés à ce qu'ils vont découvrir...