Vivant sur la frontière entre la Turquie et l'Arménie et lui-même, issu d'un couple mixte, James Pisket, le père de Halfdan, se remémore les circonstances qui l'ont amené en prison. Enrôlé de force par l'armée turque alors qu'il la juge responsable de la perte de son meilleur ami, il finira au premier conflit avec sa hiérarchie par déserter ses rangs