Rien n'arrête le comte de Morlange, qui se montre cruel envers son peuple et les siens. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en renard les nuits de pleine lune, jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence ! Si Renaud de Morlange est un fin chasseur, Renard, lui, a bien des choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt...
Le Comte de Morlange est si cruel qu'une malédiction le destine à se transformer en jeune renard les nuits de pleine lune. Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel Comte de Morlange. Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune...