Kansas, 1870. Jim Whitefoot retrouve enfin la trace de l'homme qu'il traque depuis des années à New Hope. Ce sudiste raciste découvre que le shérif de la ville est une femme, Ellen Maplethorpe, et que Louis, le barman, est noir. Il dissimule sa haine et son mépris, et finit par les apprécier. L'arrivée de Wild Blood, chasseur de primes qui sème la terreur dans la région, oblige Jim à choisir.