Quand vient le soir, Raymond, enfant solitaire, se raconte une histoire, ou plutôt : il invente pour son doudou un feuilleton qui met en scène Hortense la souris, gardienne des nuits de Georges, le géant. Un récit rocambolesque et décalé où il faudra bien à Georges les bottes de sept vieux pour récupérer Hortense, transformée en vache, perchée en haut du plus haut des arbres. Histoires dans l'histoire, berceuses venues de pays lointains, allègres ritournelles, Guy Prunier et Marion Cordier racontent et chantent ensemble cette fable aux nombreux rebondissements.