Mi-animal, mi-homme, Carag le puma rêve de quitter ses montagnes pour s'intégrer au monde des humains. A 11 ans, le métamorphe se rend au commissariat de Jackson Hole, contre l'avis de ses parents, et déclare ne pas avoir d'identité. Deux années plus tard, scolarisé sous le nom de Jay, il est harcelé au quotidien. Il trouve alors refuge dans un pensionnat accueillant les créatures métamorphes.