Estrellita, une écuyère de cirque, a été victime d'un viol. Depuis, elle craint les mains des hommes. C'est pourquoi elle repousse tous ses prétendants, y compris Malabar et ses bras musclés. Alonzo, le manchot, ne lui inspirant pas de craintes, elle se rapproche de lui. Alonzo est en réalité un faux manchot qui dissimule ses bras pour mieux échapper à la police. Amoureux fou, il est prêt à tous les sacrifices pour sa belle écuyère...