Yagharek, l'homme oiseau mutilé, croit tenir en Isaac celui qui saura enfin lui rendre ses ailes. Isaac vient de révolutionner les lois de la physique. Mais les gorgones avaleuses d'esprits, échappées des mains de Madras, plongent Nouvelle-Crobuzon dans une marée de cauchemars et transforment ses habitants en zombis.