Depuis mille ans, le roi Pellinor et ses descendants échouent à capturer la Bête. Désoeuvré, Pelli se lance dans la quête familiale pour faire plaisir à son grand-père. Mais l'adolescent n'a rien d'un chevalier et sa compagne, la dame du lac, a perdu sa magie. Dans un monde où le merveilleux laisse la place à la banalité, leur tâche s'annonce un vrai défi.