Morrigane a réussi les premières épreuves pour rejoindre la société magique Wundrous. Elle fait la connaissance de l'antipathique Jack, le neuveu de Jupiter, puis parvient à se qualifier à l'épreuve du parcours. Pour profiter de sa réussite, elle assiste à la parade des ténèbres avec son ami Hawthorne. Mais son apprentissage est encore semé d'embûches.