Jeune étudiant en obstétrique et ciroplaste à l'université de Schattengau, dans les Alpes, Johann von Capriccio est approché par Catherine von Grunewald, la femme du margrave. Cette dernière a besoin de lui car elle a donné naissance secrètement quelques mois auparavant à un faune, une créature pourvue d'une corne, d'une queue et de sabots de bouc.