Au sud des Etats-Unis, en 1968, en pleine lutte pour les droits civiques, le détective privé noir Smokey Dalton reçoit la visite de Laura Hathaway, une jeune Blanche aisée de Chicago qui veut comprendre pourquoi sa mère, avant de mourir, a laissé une partie de son héritage à cet homme de couleur. Cette enquête conduit Smokey à élucider des points de son passé.